Como gerar orçamento de serviço
Atualizado:
Gerar orçamento de serviço envolve criar uma estimativa de valores para um projeto ou serviço, considerando materiais, mão de obra e despesas associadas, auxiliando na tomada de decisões financeiras.
Neste artigo, iremos ensinar como gerar orçamento de serviço no sistema.
Acompanhe o passo a passo do seguinte tópico:
- Como gerar orçamento de serviço
Como gerar orçamento de serviço
1. Na tela inicial, acesse o menu principal e clique na aba ‘Orçamentos’. Em seguida, clique em ‘Serviços’;
2. Na tela de ‘Orçamentos de serviços’, clique no botão ‘Adicionar’;
3. Uma nova tela será exibida, intitulada como ‘Adicionar orçamento’:
- Insira os dados da seção ‘Dados gerais’;
- Selecione o ‘Cliente’ e o ‘Vendedor/Responsável’;
- Em seguida, insira a ‘Data’ e a ‘Previsão de entrega’;
- Caso queira, informe um responsável para receber o orçamento no campo ‘Aos cuidados de’;
- Também é possível informar a ‘Validade’ do orçamento que está sendo realizado;
- Informe qual o ‘Canal de Venda’ utilizado;
- Selecione o ‘Centro de custo’;
- No campo ‘Introdução’, detalhe a proposta para o cliente.
- Na seção ‘Serviços’, selecione o serviço solicitado para o orçamento;
- Confira os valores e o subtotal. Caso necessário, realize a alteração;
- Para adicionar mais de um serviço, clique no botão ‘Adicionar serviço’.
- É possível, também, adicionar produtos, basta clicar no botão ‘Adicionar produto’.
- Na seção ‘Transporte’, é possível inserir o ‘Valor do frete’ e a ‘Transportadora’, caso estejam inclusos no serviço.
- Na seção ‘Total’, confira os valores totais do orçamento. É possível aplicar desconto.
- Caso queira informar endereço de entrega, marque a caixinha ‘Informar endereço de entrega’.
- É possível ‘Anexar arquivos’, ‘Observações’ e ‘Observações internas’.
4. Após inserir todas as informações, clique no botão ‘Cadastrar’.
Pronto!
Você também pode se interessar por:
Como gerar orçamento de produto
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.